2023年，我国珠宝行业面对市场较为剧烈的振荡，积极调整策略，控风险、保增长；紧紧聚焦新兴消费群体、新观念、新需求，强弱项、补短板；注重量的合理增长和质的稳步提升，市场规模一举突破8000亿元大关，进出口贸易持续强劲，创新研发更趋稳健，上市公司盈利水平进一步提高，电商渠道成为新的增长极，市场应变更加灵敏。全行业经受住了大风大浪的严峻考验，高质量发展进入了行稳致远的新航程。

 2023年我国珠宝行业总体发展状况

2023年，我国珠宝行业稳步增长，主要表现为：零售市场及进出口均创历史新高、主要品类市场表现差异明显、上市公司营收大幅改善、珠宝电商增势强劲、创新研发趋于审慎但动力不减。

 珠宝零售市场逆势上扬，市场规模创新高。

国家统计局数据显示，2023年社会消费品零售总额47.1495万亿元，比上一年增长7.2％。其中，限额以上单位金银珠宝类零售额3310亿元，同比增长13.3％，零售额创历史新高，远高于社会消费品零售总额7.2％的平均水平，该增速居于近十年来第二位，仅次于2021年29.8％的增速。

数据表明，在经济增长放缓或不确定性增加的背景下，兼具商品和投资属性的金银珠宝因其独特的价值和功能而更受大众的青睐。

市场总规模方面，根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约8200亿元，同比增长14％。其中，黄金产品市场规模约5180亿元，钻石产品市场规模约为600亿元，玉石市场约为1500亿元，彩色宝石产品市场约为310亿元，珍珠产品市场约为350亿元，铂金及白银产品市场约为70亿元，流行饰品及其他品类市场共计约190亿元。

 珠宝行业进出口双向增长创新高。

海关总署数据显示，2023年我国珠宝行业进出口总额为1453.34亿美元，同比增长8.62％，创历史新高。其中，出口总额为313.28亿美元，进口总额为1140.06亿美元，分别增长4.08％和9.94％，连续3年实现出口进口双增长。可以看出，我国珠宝行业在全球市场上的竞争力仍然强劲，在国际供应链中的地位依然稳固。

从贸易伙伴来看，美洲、南非、大洋洲、欧盟、东盟、日韩、俄罗斯等国家和地区是我国珠宝行业重要的贸易伙伴。2023年，除对日韩的进出口额有明显下降外，中国对其他主要贸易伙伴的珠宝进出口总体保持稳定，与澳大利亚、南非、俄罗斯的贸易额增长较大。

 全国珠宝零售门店头部品牌加速扩张，港股增长步伐放缓。

截至2023年上半年，A股13家上市公司共计开设门店2.3632万家，较2022年末合计净增446家，与上一年同期增量440家基本持平，其中，仅豫园股份（600655）上半年就净增店铺327家。根据部分已公布的2023年末数据，周大生（002867）和潮宏基（002345）门店数量增幅均远超上一年度。其中，周大生突破5000家，全年净增490家；潮宏基全年净增246家。

港股方面，周大福和六福集团2023年全年门店增量均有所放缓。其中，周大福截至年末在内地共开设7501家门店，较2022年末净增485家；六福集团截至年末在内地共有3266家门店，较2022年末净增267家。

 人力资源方面，技能需求变革，就业机会增长。

随着珠宝行业的不断增长，特别是零售门店数量的增加和线上销售渠道的扩展，对专业销售、市场营销、首饰设计、宝石鉴定和加工制造等领域专业人才的需求持续增长，也为人才就业创造了更多机会。

 珠宝电商增速超40％，领跑18类监测商品。

2023年，我国珠宝电商销售额约为3398亿元，同比增长40.3％。

国家统计局数据显示，2023年全国网上零售额达15.4万亿元，同比增长11％。其中，实物商品网上零售额为13万亿元，同比增长8.4％，占社会消费品零售总额比重27.6％。在商务部重点监测的18类商品中，2023年有6类商品零售额增速超过两位数，其中金银珠宝类商品以40.3％的增速领先于其他商品。

值得注意的是，近五年来，金银珠宝类商品网上零售额每年增速均在20％以上，年均增速为28％。珠宝电商已然成为行业增长的重要引擎之一。

 研发活动趋于谨慎，但动力不减。

通过对多个专利数据库的检索分析，2023年我国珠宝行业有关的外观设计、发明和实用新型3种类别的有效专利总数较上一年度下降23.82％，为8534件，但仍高于过去5年的平均值，处于高位。其中，外观设计专利7638件，同比下降23.59％；发明和实用新型专利896件，同比下降25.7％。

这在一定程度上表明，珠宝企业基于当下的生产经营压力和对未来的预期，对创新研发的投入趋于审慎。同时，这也符合创新强度与行业发展周期基本同频的规律，在经历了连续多年的高增长之后，珠宝行业可能正进入一个调整修复期，在转向高质量发展进程中，创新不仅需要数量，更需要质量。

 2023年我国主要珠宝品类市场情况

黄金市场发展方面，据中宝协统计，2023年我国黄金产品市场规模约为5180亿元，同比增长26％。

据中国黄金（600916）协会统计，2023年，我国黄金消费量1089.69吨，与2022年同期相比增长8.78％。其中，黄金首饰706.48吨，同比增长7.97％；金条及金币299.6吨，同比增长15.7％；工业及其他用金83.61吨，同比下降5.5％。

世界黄金协会有关报告显示，在金价屡创新高的作用下，全球金饰市场仍显示出惊人的韧性，2023年金饰需求同比基本持平，仅增加了3吨，中国成为全球黄金市场极重要的增长引擎。

钻石市场发展方面，据中宝协统计，2023年我国钻石产品市场规模约为600亿元，同比下降约27％。

根据上海钻石交易所海关统计数据，2023年上海钻石交易所钻石交易总额31.09亿美元，同比下降29.7％。其中，一般贸易项下成品钻进口量84.11万克拉，同比上一年下降47.7％；进口额7.91亿美元，同比下降58.5％。

2023年，我国培育钻石产能与上一年基本持平，约为900万克拉。值得注意的是，随着培育钻石全球产能的不断提高，近两年培育钻石市场面临着激烈的价格竞争压力。2016年开始，培育钻石价格出现直线下滑。根据相关研究表明，培育钻石价格从2016年相当于天然钻石的80％，下降到2023年10％以下的水平。

玉石市场发展方面，据中宝协统计，2023年我国玉石产品市场规模约为1500亿元，同比增长2％。

2023年，玉石产品价格几乎全线上涨，普通玉料价格相对稳定，涨幅较小，而优质上等玉料价格涨幅显著。以高端翡翠手镯为例，百万元以上的高端货品，其价格涨幅在15％至30％左右。

缅甸公盘作为翡翠行业的“风向标”，其行情走势对中国翡翠行业的影响至关重要。2023年缅甸公盘总计竞拍翡翠原石6195份，成交约4543份，成交总金额约20.78亿元，相较于2019年竞拍14784份、成交11158份、成交金额75.57亿元，供应量和成交金额分别下跌58.09％和72.5％，成交率基本持平，由此可见，上游原石的出货量下降导致市场供需紧张的情况进一步加剧。

彩色宝石市场发展方面，据中宝协统计，2023年我国彩色宝石市场规模约为310亿元，同比增长11％。

根据中泰彩色宝石价格指数，2023年我国彩色宝石市场总体呈上扬态势，但市场的两极分化则日趋明显。优质、高端的彩色宝石由于其资源短缺和较高的投资避险优势，导致市场供不应求的局面进一步加剧，其价格涨幅较大；中低端彩色宝石虽然因悦己型消费需求增加和电商直播的带动，其需求量不断增加，但总体上价格相对稳定。

珍珠市场发展方面，据中宝协统计，2023年我国珍珠市场规模约为350亿元，同比增长约46％。近三年来，珍珠市场规模持续增长，三年平均增速约为34％。

价格方面，淡水珠普通品类价格上涨幅度达30％至50％，更受市场欢迎的一些品类，其售价甚至上涨80％。总体来看，受益于全球珍珠市场逐步升温，中国作为全球最大的珍珠市场之一，近年来线上线下（300959）全渠道销售的持续走高，在全球珍珠市场上可谓“风景独好”。

铂金市场发展方面，中宝协结合世界铂金投资协会等相关机构的数据统计，2023年，我国铂金消费量为12.7吨，下降16％，按销售额计算为34.3亿元，下降约12％。

白银市场发展方面，2023年，我国银饰市场规模较上一年度显著增长，销售额约为36亿元。2023年，全球银饰及银器需求量同比下降28％至6874吨。其中，全球除印度之外的国家2023年银饰需求量略有上涨，而银器需求则有所下降。

2023年珠宝上市公司发展情况

A股上市公司方面，2023年前三季度，12家目前处于平稳经营状态的A股珠宝上市公司营收总额为1896.65亿元，同比增长17.11％。

利润方面，2023年前三季度A股珠宝类上市公司归属于股东净利润总计为77.16亿元，同比增长33.96％，而上一年利润增幅则为-18.36％，充分说明珠宝上市公司的盈利状况大幅改善，品牌溢价能力进一步提高。

值得注意的是，前三季度，12家珠宝上市公司中有10家利润实现正增长，其中，豫园股份、萃华珠宝（002731）同比分别增长了186.14％和167.76％，菜百股份（605599）、明牌珠宝（002574）同比增长均超60％。

截至2月28日，从已发布2023年全年业绩预报的企业来看，7家企业中有5家盈利实现正增长，归属于上市公司股东的净利润大幅提高。其中，明牌珠宝、萃华珠宝增幅达200％左右。

港股上市公司方面，港股三大珠宝上市公司2023上半财年营业收入均实现正增长，营业收入总额为700.12亿港元，同比增长12.6％；利润方面，港股企业2023上半财年归属股东应占溢利平均为63.21亿港元，同比增长41.5％。

趋势前瞻及2024年重点工作

当前，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定和难预料因素增多的时期。今年，面对各种不确定风险，珠宝行业应保持总体谨慎稳健，避免盲目扩张，扎扎实实继续做好固长项、补短板、强弱项，着力在打通堵点、解决难点上下功夫；在供给侧要加快推动智能化、数字化建设，科学统筹产线布局、合理安排产能计划；在需求端要精耕细作新消费群体，在风险可控的前提下，适度超前谋划并布局符合新消费需求的创新项目或基础设施建设，着眼未来，积极培育市场新增长极。

强弱项、补短板，促进市场均衡发展和消费持续繁荣。

今年，珠宝行业要将“促消费、控风险、保增长”摆在更加突出的位置。针对近几年一些珠宝品类市场增速下降、线下实体店经营压力加大、资金链安全和库存风险上升等突出问题，全行业要进一步凝聚共识、形成合力、拿出切实有力举措。

一是重塑天然钻石价值观，进一步丰富其文化内涵，加强消费者教育和引导，正本清源，推动天然钻石在新的市场格局中加快向中心地位回归，更好地担当起利润主要贡献者的角色。

二是以中泰彩色宝石价格体系建设为抓手，进一步提高彩宝指数对国际、国内市场趋势的科学预测和精准指导，畅通国际彩宝贸易渠道，推动彩宝产业链上下游供需平衡、价格平稳，降低各环节库存和经营风险。

三是从设计、工艺、文化、营销等多维度持续加大黄金产品的创新研发，进一步提高其附加值，让黄金产品在发挥好珠宝市场稳定之锚的同时，也能为珠宝行业整体提高盈利水平发挥更大的作用。

四是积极推动以高级珠宝为代表的投资收藏市场的发展。在不确定性风险与传统投资产品、主流资本市场投资收益下降相叠加的现实环境下，珠宝行业应锚定高资产净值群体的消费和投资偏好，加强对高级珠宝、名匠艺术品和贵重宝石的投资功能设计，构建并完善价值评估、交易、流通、变现等市场机制，积极有序推动高级珠宝投资收藏市场的发展。

集中力量做强、做大、做长珍珠、培育钻石等民族产业。

我国珠宝产业在上游原材料领域国际依存度高、话语权低，对我国珠宝产业链/供应链的安全、稳定产生不利影响。在不断提升上游原料供给安全保障力度的同时，要重点扶持发展珍珠、培育钻石等行业的国际竞争力，要充分发挥我国在珍珠和培育钻石领域强大的产能优势，通过“补链强链计划”，打造珍珠和培育钻石更高效、更有国际竞争力的产业链/供应链，将定价权、发展主导权和产业链安全牢牢掌握在我们自己的手中。

加强珠宝电商领域的自律规范建设，为可持续健康发展保驾护航。

近几年，珠宝线上消费的持续高涨，促使越来越多的珠宝企业和从业者转战线上平台。尤其是增势迅猛的直播电商，由于珠宝品类的非标特性、低客单价、主播话术易激发冲动型消费，以及从业者素质良莠不齐、平台简便且低成本的退货机制等，导致珠宝电商领域的退货率和消费者投诉案件日渐增多，这为珠宝电商市场的可持续健康发展埋下了隐患。

对此，中宝协将联合有关机构，进一步加强珠宝电商领域的行业自律和规范化建设，重点针对主播及相关从业人员，建立职业评价体系标准，推行职业技能等级评价；针对私域电商，加强业务培训、职业道德教育和行业自律公约建设。

加强珠宝特色产业基地建设，推动产业集群间共生一体化发展。

目前，中宝协已在全国范围内与各地方政府共同建立了34个珠宝玉石特色产业基地，下一步，要根据各特色产业基地不同的资源禀赋、产业基础和当地经济社会发展条件，因业定策、因城施策，推动区域产业链再造与转型升级，推动各产业基地之间织结一条差异化、互补、共生的超长产业链、供应链。